מורנינג למייצגים – הפקת דוח כרטסת

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק דרך מערכת מורנינג למייצגים דוח כרטסת לקוח, המציג פירוט של כל פקודות היומן שנקלטו בעסק, בפריסה לפי סיווגי החשבון.

כדאי לדעת:

• דוח הכרטסת הוא דוח נפוץ המשמש משרדי הנהלת חשבונות לביצוע ביקורת על העסק.
• הדוח מציג את כל הפקודות שהיו בטווח הזמן שנבחר לסוג הוצאה מסויים, ובאמצעותו ניתן להבחין בקלות בחוסרים, או התבצעה קליטה של מסמכים לסוג הוצאה שגוי.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. דרך תפריט ״לקוחות״, נכנסים לכרטיס הלקוח (בלחיצה על שמו) ועוברים ללשונית ״דוחות״.
2. ממלאים את השדות:
   • סוג הדוח – כרטסת לקוח
   • סינון לפי תאריך מסמך | תקופת דיווח מע״מ
   • תקופה מבוקשת
3. הדוח יוצג.
   לייצוא הנתונים לקובץ CSV לוחצים על ״יצוא לקובץ״ והדוח יירד למחשבכם.