הפקת דוח חייבים ומעקב אחר חיובים פתוחים

באמצעות השירות תוכלו:

לעקוב אחר המסמכים הפתוחים, להפיק דוח חייבים ולשלוח ללקוחות תזכורות לתשלום.

כדאי לדעת:

• חיובים פתוחים במערכת הם חשבוניות שטרם שולמו: חשבוניות מס, חשבונות עסקה ותעודות משלוח
• מסמך יסומן במערכת כפתוח אם הוא לא נסגר ידנית ע״י המשתמש, או שלא הופק ממנו מסמך המשך אחר באותו הסכום (להסבר על הפקת מסמך מתוך מסמך אחר, לחצו כאן)
• הדוח מציג מסמכים עד שנתיים אחורה

צפייה בחיובים פתוחים

דרך תפריט הכנסות > חיובים פתוחים.

בחלקו העליון של העמוד תוכלו:

• לצפות בגרף החיובים שטרם שולמו ובפאי התפלגות חוב לפי לקוחות – בלחיצה על כפתור ״מבט על׳״
• להפיק דוח חייבים בפורמט הרצוי לכם (PDF | CSV) – בלחיצה על ״הורדת דוח חייבים״
• לייצא את רשימת הלקוחות החייבים לקובץ CSV – בלחיצה על ״רשימת לקוחות חייבים״

בחלקו התחתון של העמוד תוכלו:

• לראות את כלל החיובים הפתוחים, לפי לקוח | תאריך תשלום
• לשלוח ללקוח דוח חיובים פתוחים, בלחיצה על 

טיפ שימושי מאיתנו

כברירת מחדל, בעמוד החיובים הפתוחים נכללים מסמכים שמועד התשלום שלהם נמצא בחריגה. בחלקו העליון של העמוד אפשר לבצע סינון לפי לפי טווח תאריך ובנוסף, גם לפי שם לקוח וסוג מסמך.