מורנינג למייצגים – ייצוא נתונים ממורנינג למערכת רבגונית

יש לפנות לארדני ולבצע תשלום עבור מודול לקליטת פקודות יומן מתוכנה אחרת.
המודול נמצא ברבגונית – בתפריט: ׳קליטת חומר׳ > ׳קליטת פקודות יומן מתוכנה אחרת׳:

הפקת קובץ movein במורנינג:

1. נכנסים לעמוד הלקוח הרצוי > ׳הפקת דוחות׳ > ׳דוח הכנסות׳ ובוחרים את התקופה הרלוונטית.
2. לוחצים על ״ייצוא לקובץ״ ובוחרים ב״רבגונית״ – קובץ הייצוא יירד למחשב.
3. ניגשים אל הקובץ המכווץ ומחלצים אותו לשולחן העובדה. חשוב שהתיקייה תהיה שלמה ותכיל את כל הקבצים.

קליטת קובץ movein ברבגונית:

1. ניגשים לרבגונית ובוחרים את הקובץ movein.doc שבתוך התיקייה שחילצנו.
2. ממלאים בסעיף ההכנסות את מספר חשבון ההכנסה שמופיע במורנינג.
   אם לא מופיע סעיף הכנסות ברבגונית, ניתן להוסיף את החשבון דרך תפריט הגדרות > אינדקס חשבונות אישי לעסק – שם נוסיף את חשבון ההכנסות הרלוונטי:
   
   כדי לראות מהו מספר חשבון ההכנסה במורנינג, נכנסים לתפריט ׳החשבון שלי׳ > ׳הגדרת אינדקס חשבונות׳ – ומחפשים את המספר של ההכנסה (מפתח החשבון) שהגדרנו בחשבון הרלוונטי.
   
   
3. ממלאים את חשבון ההכנסה של מורנינג ברבגונית.
   בדוגמה כאן, מספרי החשבון במורנינג ורבגונית זהים:
   
4. לוחצים על ״אישור ומעבר למסך הבא״, שם נוכל לראות את כל פקודות ההכנסות שיעברו לקליטה ברבגונית.
   שימו לב 💚 פרטי התנועה לרוב הפוכים וישנו כפתור כחול ברבגונית באמצעותו ניתן לתקן את ההיפוך לפני הקליטה.

הפקת קובץ CSV במורנינג:

1. נכנסים לעמוד הלקוח הרצוי > ׳הפקת דוחות׳ > בוחרים בדוח אותו רוצים לייצא (׳דוח הכנסות׳ או ׳דוח הוצאות׳) ובוחרים את התקופה הרלוונטית.
2. לוחצים על ״ייצוא לקובץ״ ובוחרים ב״קובץ ל-CSV״ – קובץ הייצוא יירד למחשב.
3. ניגשים אל הקובץ המכווץ ומחלצים אותו לשולחן העובדה.

התאמת הקובץ לקליטה ברבגונית:

1. במקרה של עוסק פטור – פותחים את הקובץ ׳payments׳
   ובמקרה של עוסק מורשה – פותחים את הקובץ ׳incomes׳.
2. מבצעים שמירה של הקובץ בפורמט xlsx:
   
3. מזינים באקסל את העמודות שמתייחסות למידע שרבגונית מבקשת:
   • משורה עד שורה – כיוון שישנה כותרת בקובץ, בוחרים משורה 2 ועד השורה האחרונה שיש בה נתונים
   • חשבון הכנסה – בוחרים עמודה המציגה את מספר חשבון ההכנסה שלנו. אם אין, ניתן להוסיף ידנית
   • חשבון הוצאה – בוחרים עמודה המציגה את מספר חשבון ההוצאה שלנו. אם אין, ניתן להוסיף ידנית
   • תאריך אסמ' – בוחרים את העמודה עם תאריך הערך
   • כולל מע"מ – בוחרים את העמודה עם הסכום
4. מבצעים אישור ועוברים למסך למעבר על הנתונים ובדיקת תקינותם לפני הקליטה.
5. במודול של קליטת פקודות יומן מאקסל ברבגונית – בוחרים את הקובץ שחילצנו.