הפקת מסמך המשך מתוך מספר מסמכים

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק מסמך אחד (למשל, קבלה) מתוך מספר מסמכים מאותו הסוג (למשל, חשבוניות מס).

כדאי לדעת:

• כדי להפיק מסמך המשך מתוך מספר מסמכים יש לוודא כי כל המסמכים:
  – מאותו הסוג
  – בסטטוס פתוח
  – עבור אותו הלקוח
  – באותו המטבע
• במסמך החדש יופיעו אוטומטית הפרטים מהמסמכים מתוכם הוא מופק
• ניתן להפיק את המסמך מתוך כמות שלא תעלה על 50 מסמכים

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. בתפריט הרלוונטי לסוג המסמך (הכנסות | ניהול שוטף), מסמנים ב- את המסמכים להם תרצו להפיק את מסמך ההמשך (התיבה תופיע בריחוף על המסמך).

2. לוחצים על כפתור הפלוס הירוק  ובוחרים את סוג המסמך שרוצים להפיק.

3. ממלאים את השדות במסמך – ומפיקים אותו.

טיפים שימושיים מאיתנו

• המסמכים יסגרו באופן אוטומטי כאשר סכומם הכולל שווה לסכום מסמך ההמשך
• המסמך החדש והמסמכים ממנו הוא הופק יהיו מקושרים במערכת.
  כדי לצפות במסמך המקושר (או במסמכים המקושרים) – נכנסים למסמך, לוחצים על כפתור הפעולות  ובתפריט שנפתח בוחרים ב״מסמכים מקושרים״