אפליקציה – הפקת מסמך המשך מתוך מספר מסמכים

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק באפליקציה מסמך אחד (למשל, קבלה) מתוך מספר מסמכים מאותו הסוג (למשל, חשבוניות מס).

כדאי לדעת:

• כדי להפיק מסמך המשך מתוך מספר מסמכים יש לוודא כי כל המסמכים:
  – מאותו הסוג
  – בסטטוס פתוח
  – עבור אותו הלקוח
  – באותו המטבע
• במסמך החדש יופיעו אוטומטית הפרטים מהמסמכים מתוכם הוא מופק
• באפליקציה ניתן להפיק את המסמך מתוך כמות שלא תעלה על 25 מסמכים

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. בתפריט הרלוונטי לסוג המסמך (הכנסות | שוטף), לוחצים על ״בחירה מרובה״ ומסמנים ב-״V״ את התיבה לצד כל המסמכים מהם רוצים להפיק את מסמך ההמשך.

2. לוחצים על ״הפקה״ ובוחרים את סוג המסמך שרוצים להפיק.

3. ממלאים את השדות במסמך – ומפיקים אותו.

טיפים שימושיים מאיתנו

• המסמכים יסגרו באופן אוטומטי כאשר סכומם הכולל שווה לסכום מסמך ההמשך
• המסמך החדש והמסמכים ממנו הוא הופק יהיו מקושרים זה לזה.
  כדי לצפות במסמך המקושר (או במסמכים המקושרים) – נכנסים למסמך, לוחצים על כפתור הפעולות  ובתפריט שנפתח בוחרים ב״ מסמכים מקושרים״