ביטול חשבון עסקה / הזמנה / הצעת מחיר

באמצעות השירות תוכלו:

לסגור מסמך שאינו חשבונאי (חשבון עסקה, הצעת מחיר ללקוח והזמנה וכו׳).

כדאי לדעת:

מסמך שאינו חשבונאי אין צורך לבטל ע״י הפקת זיכוי, לכן כל שיש לעשות הוא לסגור את המסמך על מנת לסמן כי הטיפול בו הסתיים.

2 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף ולוחצים על בשורת המסמך המבוקש.

2. בוחרים ב״סימון כמטופל״ וזה הכל, סטטוס המסמך יתעדכן ל״סגור״.

טיפ שימושי מאיתנו

מסמך שנסגר ידנית ניתן לפתוח מחדש בכל עת, דרך כפתור הפעולות – בלחיצה על ״פתיחה מחודשת של המסמך״