אפליקציה – חיפוש מסמך שהופק בעסק

באמצעות השירות תוכלו:

לאתר באפליקציה מסמך שהופק בעסק.

כדאי לדעת:

כברירת מחדל, במסמכי העסק מוצגים מסמכים שהופקו בשנה האחרונה.
כאשר מבצעים חיפוש מתקדם ניתן להגדיר הצגת מסמכים לתקופה מוקדמת יותר.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הרלוונטי לסוג המסמך:

• תפריט ״הכנסות״ – כאן נמצאים המסמכים החשבונאיים שהופקו בעסק: קבלה, חשבונית מס, חשבוניות מס-קבלה וחשבונית זיכוי.
• תפריט ״שוטף״ – כאן נמצאים המסמכים הלא חשבונאיים שהופקו בעסק: חשבון עסקה, הצעת מחיר, הזמנה, תעודת משלוח, תעודת החזרה והזמנת רכש.

2. לחיפוש חופשי – מקלידים בשדה החיפוש את הטקסט הרצוי ותוצאות החיפוש יופיעו בסיום ההקלדה.
לחיפוש מתקדם – לוחצים על  ומבצעים את החיפוש לפי הפרמטרים המבוקשים:

• תקופה
• סוג מסמך
• סטטוס מסמך
• סכום העסקה
• מסמכים להם לא התבצעה הורדה ע״י הלקוח

3. לוחצים על ״אישור״ – להצגת תוצאות החיפוש.