איחוד כרטיסי לקוחות כפולים

באמצעות השירות תוכלו:

לאחד כרטיס לקוח אחד לתוך כרטיס לקוח אחר.

כדאי לדעת:

• כל המסמכים השמורים בכרטיסי הלקוחות המאוחדים יועברו לכרטיס אליו מתבצע האיחוד והכרטיס שהתרוקן ימחק אוטומטית
• אם ישנם כרטיסי אשראי שמורים ו/או מוגדר חיוב בהוראת קבע בכרטיסי הלקוחות המאוחדים – הם יועברו לכרטיס הלקוח אליו מתבצע האיחוד
• פעולת האיחוד היא בלתי הפיכה ולכן יש לבצע אותה עם תשומת לב מירבית

5 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות > לקוחות ולוחצים על שם הלקוח ממנו רוצים להעביר את הנתונים, לכניסה לכרטיסו.

2. מקליקים על כפתור סטטוס הלקוח שנמצא בצדו השמאלי העליון של המסך, וסטטוס הלקוח יהפוך ל-״לא פעיל״.

3. חוזרים לתפריט הכנסות > לקוחות ולוחצים על שם הלקוח הראשי – זה שאליו יאוחדו כל המסמכים.

4. לוחצים על כפתור הפעולות , בוחרים ב״איחוד כרטיסי לקוח״  וממלאים את שם הלקוח שהפכנו קודם לכן ל״לא פעיל״.

5. לוחצים על ״איחוד לקוחות״.